無料の見積書作成

数分でできる見積書の作り方

フォームは見積書そのものと同じ順番になっているので、上から順に入力していけます。入力した内容は、右側のライブプレビューにすぐ反映されます。お急ぎなら、サンプルの見積書を読み込むを押すと、編集できるサンプルデータが入ります。

1. 種類を選び（見積書、概算見積書、価格見積書）、番号をつけます。PDFに表題を入れたくない場合は、上部の表題を非表示にできます。日付は自動で入り、有効期限は30日後になります。
2. 事業者情報とロゴを入力します。入力は一度だけ。次回はすでに入っています。
3. 宛先を入力します。お客さまの名前と、必要なら住所も入れます。
4. 見積もる内容を書き出します。品目を追加を押して、名前、数量、単位、単価、値引き（任意）、課税対象かどうかを入力します。品目は1行ずつすっきり表示され、編集・複製・並べ替え・削除ができます。
5. 見積全体の値引き、消費税、諸費用を入れます。まとめに、小計、値引き、税額、合計が入力に合わせて表示されます。
6. 必要なら、メッセージ、条件、署名を加えます。空欄の項目はPDFに表示されません。
7. 6種類のデザインからひとつを選び、色と用紙サイズを決めて、PDFを作成を押します。

値引きと消費税の計算方法

品目ごとに、パーセントまたは金額で値引きを設定でき、それを引いたものが品目の金額になります。次に、見積全体の値引き（任意）が、各品目に金額の割合に応じて振り分けられます。最後に、入力した税率が、値引き後の課税対象の品目にだけかかります。送料や諸費用を課税対象にした場合は、それにもかかります。すべての金額は選んだ通貨に合わせて端数処理されるので（ドルなら小数2桁、円なら小数なし）、明細・値引き・税額・合計はつねに一致します。

見積書、概算見積書、請求書の使い分け

見積書は、その仕事の確定した価格です。概算見積書は現時点での目安で、あとで変わることがあります。どちらも仕事の前に出し、お客さまの判断材料になります。請求書は仕事のあとに出し、代金の支払いをお願いする書類です。見積が承諾されたら、請求書作成で同じ内容を請求書として作れます。

6種類のデザイン、内容はひとつ

同じ内容が6種類すべてのレイアウトに反映されるので、何も失わずにデザインを切り替えられます。

• クラシック ― 伝統的なヘッダーと、罫線のはっきりした表。ほとんどの業種に合います。
• モダン ― 余白を広くとり、線を控えめに。フリーランスやコンサルタントの方に。
• コーポレート ― 色つきのヘッダー帯と、整理されたブロック。企業や代理店に。
• エレガント ― 上品な文字と、控えめな罫線。デザインや高価格帯のサービスに。
• ボールド ― 力強い見出しと、太字の合計。スタジオやクリエイティブチームに。
• コンパクト ― 品目の多い見積に向いた、場所をとらない表。小売店や工事業の方に。

承諾されやすい見積書のコツ

• 品目はわかりやすく書き、お客さまが何に対して支払うのかをはっきり示しましょう。
• 見積書には無理のない「有効期限」を入れ、価格がいつまでも有効にならないようにします。
• 前受金をお願いする場合は、前もってお願いする金額として示します。合計は全額のままです。
• 控えを残しましょう。PDFをダウンロードするか、あとで読み込める下書きファイルを保存しておきます。

よくある質問